GESTIONE PIPELINE – ASSIST DIGITAL

PREMESSA

La nuova pipeline è stata creata con l’obiettivo principale di gestire e tracciare le azioni compiute dagli utenti sul nostro sito web, evidenziando l’interesse verso i nostri prodotti e servizi.

In particolare, la pipeline consente di monitorare e gestire le seguenti richieste:

• download brochure
• richieste di appuntamento
• richieste di informazioni
• iscrizioni a eventi

L’obiettivo è mappare tutte le attività che accompagnano il contatto dal primo interesse manifestato fino alla chiusura del flusso commerciale.

La pipeline potrà quindi essere chiusa come:

• Chiusa vinta: il contatto si è trasformato in ordine/vendita
• Chiusa persa: il contatto non si è convertito in opportunità commerciale

FASE 1 – CREAZIONE DELLA CONVERSAZIONE (Automatica)

La pipeline si attiva automaticamente a seguito di un’azione effettuata dall’utente sul sito, ad esempio il download di una brochure.

(Inserire screen download brochure)

Ogni azione compiuta dall’utente genera automaticamente una Conversazione all’interno di HubSpot, nella casella di posta “Sviluppo Scuola”.

FASE 2 – ASSEGNAZIONE CONVERSAZIONE (Manuale)

Le conversazioni generate nella inbox devono essere assegnate a un proprietario, che da quel momento prenderà in carico l’intero processo di gestione del lead.

(Inserire screen assegnazione conversazione)

Una volta completata l’assegnazione, la conversazione dovrà essere chiusa.

(Inserire screen chiusura conversazione)

FASE 3 – TASK QUALIFICA LEAD (Automatico)

Dopo l’assegnazione della conversazione, il sistema genera automaticamente un task intestato al proprietario assegnatario, con l’obiettivo di ricordare la qualifica del lead.

Il proprietario avrà tempo fino alle ore 08:00 del secondo giorno lavorativo successivo per contattare il lead e completare la qualifica.

Regole di calcolo scadenza

• vengono conteggiati solo i giorni lavorativi
• sabato e domenica sono esclusi
• esempio: task generato venerdì alle 17:00 → scadenza martedì alle 08:00

È inoltre previsto un reminder automatico fissato al giorno lavorativo successivo alle ore 08:00.

(Inserire screen apertura task)

FASE 4 – QUALIFICA LEAD (Manuale)

Il proprietario del lead dovrà procedere con la qualifica tramite contatto diretto con il potenziale cliente.

Durante questa fase sarà necessario verificare se il contatto è in target commerciale e raccogliere eventuali informazioni mancanti rispetto a quelle inserite nei form.

Esempi di dati integrativi:

• nome
• cognome
• scuola/istituto
• ulteriori esigenze espresse dal contatto

Al termine del confronto, dovrà essere registrato l’esito e definito il successivo percorso operativo.

Attività previste nella fase di qualifica

1. Contattare il lead
2. Raccogliere eventuali dati mancanti
3. Registrare l’esito della chiamata
4. Chiudere il task di qualifica
5. Stabilire se il contatto è in target o non in target
6. Definire il flusso successivo

Flussi disponibili

1. Standard
2. Digital Specialist